被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）射杀索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇RichardArmitage饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯LeePace饰）索要本族国宝的要求，为此导致三族的战争一触即发与此同时，苍白半兽人阿索格率领大军浩浩荡荡向孤山逼近得知消息的灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）从中调停斡旋，而被索林视为唯一朋友的霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）则掌握着中土命运的关键。五军会战，爆发在即！