小悟空（野泽雅子饰）踩着跟斗云，穿越千山万水来到武天老师的住处，希望在此继续磨练武功与之先后到来的，还有精于谄媚之道的小滑头克林武天老师故意端着架子，声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒两个小家伙信以为真，正先恐后向魔神城进发，期间克林还为小悟空制造不少的麻烦历经千辛万苦，他们终于来到了目的地。与此同时，布玛、乐平、普尔和乌龙来找武天老师玩，得知消息后也赶往魔神城寻找小悟空，途中却遭到恶魔们的袭击，布玛更被看似英俊实则凶残的恶魔城主路西法俘虏。