一只名叫托德的小狐狸被一名老妇人收养，它的母亲被猎人杀害托德与小猎狗卡普自幼便结成最好的朋友，他们一同玩耍嘻闹，过着无忧无虑的生活但是当他们渐渐长大，也知道彼此是天敌的命运，他们的友谊渐渐出现危机托德在一次意外中不小心害照顾卡普的老狗Chief被火车撞伤，生命垂危。于是卡普的主人就带着卡普追捕托德。昔日两个好朋友之间的斗争不可避免。卡普步步紧逼出逃的托德，不想它们遭遇到了熊，托德原本可以借此机会摆脱卡普的追捕，但危机关头，善良的托德凭借智慧，与卡普合力打败了熊，转危为安，两个伙伴重归于好。